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家族カルテ診断士とは

シニアのお客様が抱える不安や困りごと解決に向けサポートいたします。
家族カルテ診断士とは、シニア世代やその家族の困りごとを家族カルテを用いて整理・分析し、問題解決に向けたサポートを行える人材のことをいいます。一般社団法人家族カルテ倶楽部の認定資格であり、シニアのお客様を対象としたさまざまなビジネスシーンで活用いただけます。

家族カルテを活用した提案例

篠原様(仮名)74歳男性 埼玉

▶家族カルテ記入内容

  1. お住いのこと/片づけ、断捨離ができない
  2. 生活のこと/近くに店が無いため買い物が不便
  3. 療養・介護のこと/介護にかかる費用、自分の貯金で足りるのか
  4. 家族・親戚/家族の代わりに助けてくれる人はいるか心配
  5. お金のこと/病気や介護になった時の費用、その手続き
  6. 相続・遺言/遺言書を早く作成しておくこと
  7. 万が一のこと/遺品整理、片づけ
  8. 意識していること/自分のことは自分で決めておきたい

▶気づいたことを、思ったことは何ですか
気になっていることを安心して相談できる場所、相談できる人がほしい

▶ヒアリング

・一人暮らし、自立、子供1人
・年金/14万円
・資産/預貯金2,200万円、自宅不動産(評価額不明)

【主なヒアリング内容】
・今はまだ自分でできるけど、これから身体が衰えてきたときの不安
・病気や介護になった時、今ある費用で足りるのか
・家の中にある不用品を処分したいと思っていたができていない
・遺言書を書こうと思う(姪に財産を遺したい)
・前の妻との間に子供が一人いる・・・など

▶提案書(受注内容)

【提案書を作成】
家族カルテの記入内容、ヒアリングをもとに篠原様の課題とこれから安心して暮らしていけるよう、篠原様のお気持ちに沿った提案をさせていただきました。

【受注内容】
公正証書遺言・不用品処分

【継続サポート】
任意後見契約、死後事務委任契約、見守りサービス、身元保証、葬儀生前相談


高橋様(仮名)54歳女性/母親のこと 千葉県

▶家族カルテ記入内容

  1. お住いのこと/ヘルパーさんが来るのを嫌がる
  2. 生活のこと/お風呂に入りたがらない
  3. 療養・介護のこと/老人ホーム探し。人を受け入れないのが問題
  4. お金のこと/認知症なので金銭管理が心配
  5. 相続・遺言/アパート売却、どうするか早めに考えること
  6. 万が一のこと/お墓を○○霊園に移したい
  7. 意識していること/楽しく暮らしてもらいたい

▶気づいたことを、思ったことは何ですか
残りの人生を楽しく暮らしてほしいので、そのためにどこの施設を選ぶかが課題
?できることは早めにやること

▶ヒアリング

・母親のことで家族カルテ記入
・母親は要支援2 認知症 一人暮らし

【主なヒアリング内容】
・介護保険サービス(ヘルパーさんが来ること)を嫌がる
・認知症、風呂に入らない、毎日財布を無くする
・老人ホームで安心して暮らしてほしい(入居は母親も納得している)
・別荘売却(相談者名義)を考えている
・改葬(○○霊園の納骨堂)
・母親には残りの人生を楽しく暮らしてほしい、自分の老後準備もしておきたい

▶提案書(受注内容)

【提案書を作成】
「できることは早めに準備しておく」このことは、お母様と高橋様ご自身のこれからを考えるうえで何よりも重要なことかと思います。ヒアリングをもとに高橋様のお母様がこれから安心して暮らしていけるよう、また高橋様ご自身の老後準備、改葬、不動産売却のご希望などもあわせご提案させていただきます。

【受注内容】
・老人ホーム紹介(サ高住)・改葬

【継続サポート】
・不動産売却(仲介)、葬儀生前相談、高橋様のマネー&ライフプラン提案
・万が一の際の相続手続きなど


家族カルテを活用することで
お客様への提案が行いやすくなります。

重要なのはヒアリングと提案書です!

個別相談の場合に
「どういった提案をすべきか」がわかる
提案内容のテンプレートがあります。

家族カルテパートナー会員(法人・個人事業主限定)
になることで家族カルテを活用した

ヒアリング・提案書の書き方を学ぶことができます。

家族カルテ倶楽部
「パートナー会員」入会概要

お申し込み条件/法人もしくは高齢者の支援等を行っている個人事業主であること
家族カルテ倶楽部が提供する主なサポート
・家族カルテ診断士研修(17カリキュラム)
・提案書の作成サポート
・地域ネットワークの構築サポート
・定例セミナー、勉強会の開催
・各種営業ツールの提供
・商標等の使用許諾

入会費用
・法人会員/入会金 396,000円、月会費 33,000円

・個人事業主会員/入会金 132,000円、月会費 11,000円
 ※初年度は、月会費は無料です。
 ※登録料や月々のサポート費用、また案件成約時の本部手数料などの費用は一切発生しません。
 ※法人会員の場合、社員及び職員5名まで家族カルテ診断士研修を受けることができます。
 ※法人であっても個人の資格で入会される場合は、個人事業主会員でお申し込むことができます。
 

一般社団法人家族カルテ倶楽部

(東京本部)〒169-0074 東京都新宿区北新宿3-2-1 レグノ・セレーノ302
TEL 03-3365-8812/FAX 03-3365-8813