家族カルテ診断士募集／家族カルテ倶楽部

家族カルテ診断士　募集

士業・保険・葬儀・不動産営業　

家族カルテを貴社の営業に生かしてみませんか

50～80代　シニア世代に特化した
営業ノウハウをお伝えします

なぜ、家族カルテが顧客獲得に繋がるのか？
それは、お客様が自らの不安を話してくれるからです。

篠原様（仮名）男性74歳　千葉
・ひとり暮らし、自立、子供1人
・資産／預貯金2,200万円、自宅不動産
・年金／14万円
＜家族カルテ記入内容とヒアリング＞
・身体の衰えが気になりだす
・病気や介護になった時自分の持つお金で足りるのか
・自宅にある不用品を処分したい、断捨離したい
・遺言書を書いたほうが良いのか（姪に遺したい）
・前妻との間に子供あり（40年会っていない）
＜受注案件＞
・公正証書遺言、不用品処分
＜継続サポート提案＞
・任意後見契約、死後事務委任契約、日常生活サポート、葬儀生前相談
・身元保証、70代のライフプラン

家族カルテとは

気になること、不安に思うことにチェックして、文字にするだけ。誰でも気軽に書くことができます。

詳細はこちら

家族カルテ診断士とは

お客様が抱える不安や困りごとを一つの視点に捉われず、トータルでアドバイズすることができます。

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本部サポート

パートナー会員になることで家族カルテを使った営業手法を学ぶことができ、本部からさまざまなサポートが受けられます。

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アドバイザー養成講座とは

家族カルテの使い方を学び、営業スキルを身につけていただきます。家族カルテ診断士を目指す方への入門講座となります。

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シニア世代の顧客に提案する機会がある
■法人・個人事業主限定■
家族カルテ活用術！無料セミナー

家族カルテを活用した顧客獲得ノウハウをお伝えします。

ZOOMセミナー

【2024年】

◆1月29日（月）18：00～19：20
◆2月3日（土）10:00～11:20

　※受講申込は、受講日前日までにお申し込みください。

家族カルテ活用術無料セミナー

お客様からの相談が契約に結び付かないのはもったいない！
シニア世代のお客様を獲得できる営業の仕組みづくりとは？

士業

遺言書作成や遺言執行、任意後見契約、死後事務委任契約、相続税、家族信託、不動産登記など士業を必要とする案件は数多くあります。家族カルテを活用しご相談者様の背景を多面的に捉えることにより契約率の向上を図ります。

保険営業

健康とお金は多くのシニア世代が抱える共通の悩みです。保険営業の場合、シニアマーケットの特性を理解しどの層にターゲットを絞るかがカギとなります。介護、相続、葬儀など新たな視点から保険商品の提案をすることができます。

葬儀社

葬儀後のアフターサポートに力を入れる葬儀社が増えてきました。相続、不動産売却、お墓、遺品整理、逝去後手続きなどその内容は多岐にわたります。実行にあたってはどの分野の専門家とどのように連携していくかが課題となります。

不動産営業

施設入居に伴う自宅売却、相続空家の処分、保有するアパートの引継ぎなど、不動産会社が担う役割は今後ますます増えていきます。不動産営業にはシニア特有の背景や心情を理解したうえでお客様のニーズを満たす提案力が求められます。

介護事業所

相続や葬儀、不動産など専門外の相談にも対応できる幅広い知識が身につきます。また介護保険外サービスや身元保証、任意後見契約、死後事務委任契約など外部の専門家と連携することで業務の効率化を図ることができます。

片づけ・家事代行業者

シニアのお客様からのさまざまな相談に対応できる知識と困りごと解決への実践的なスキルが身につきます。顧客獲得とリピート化はもちろん、専門業者との連携により副業としての収入を見込むことができます。

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💡家族カルテを使ってできることは！

わずか2ページの「家族カルテ」に顧客獲得の秘訣が！
▶お客様から無理なく話を聞くことができます。
▶お客様の不安や困りごとを知ることができます。
▶お客様の背景を知ることができます。
▶お客様への提案がしやすくなります。
▶お客様を顧客化できる仕組みがあります。
コミュニケーション＆営業ツールとして活用できます！

💡家族カルテを使うことで提案しやすくなることは！

積極的に売り込むことなく案内ができます。
▶遺言書作成（公正証書遺言）
▶任意後見契約・財産管理等委任契約・家族信託
▶死後事務委任契約
▶身元保証・身元引受契約・見守りサービス
▶葬儀生前相談・墓じまい・改葬
▶老人ホーム紹介・不動産売却・空家対策
▶不用品処分・生前整理・遺品整理
▶60代からのマネープラン・70代からのマネープラン

家族カルテ倶楽部
「家族カルテ診断士」入会概要

お申し込み条件／法人もしくは高齢者の支援等を行っている個人事業主であること

家族カルテ倶楽部が提供する主なサポート
・家族カルテ診断士研修（17カリキュラム）
・提案書の作成サポート
・地域ネットワークの構築サポート
・定例セミナー、勉強会の開催
・各種営業ツールの提供
・商標等の使用許諾

入会費用
・法人会員／入会金 396,000円
・個人事業主会員／入会金 132,000円

　※2年目以降は更新料として、法人会員33,000円、個人事業主会員11,000円かかります。
　※登録料や月々のサポート費用、また案件成約時の本部手数料などの費用は一切発生しません。
　※法人会員の場合、社員及び職員5名まで家族カルテ診断士研修を受けることができます。
　※法人であっても個人の資格で入会される場合は、個人事業主会員でお申し込むことができます。

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研修内容

アドバイザー養成講座

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03-3365-8812
受付時間 10:00〜18:00（土日祝を除く）

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代表理事プロフィール

代表理事小野寺秀友(おのでらひでとも)

大手互助会の式場支配人を経て、2005年に株式会社アーバンフューネスコーポレーションに入社。現場担当を経てアフターサポート部門を立ち上げる。サポート件数は約2,000件。また生前相談も約600件を行い、2014年にアフターサポートのアウトソーシング化を築くために、司法書士法人トリニティグループで株式会社トリニティ総研取締役に就任。一般社団法人家族カルテ倶楽部を設立。

研修セミナー・コンサルティング実績
（敬称略）
・シニアライフマネジメント協会主催・供養コンシェルジュ協会主催・株式会社アーバンフューネスコーポレーション新人研修・株式会社むさしの社員研修、コンサルティング・株式会社辻本葬祭社員研修、コンサルティング・株式会社鎌倉新書社員研修、コンサルティング・セレモニーきうち社員研修・ヤフー葬儀主催ソフトバンク終活セミナー・柳屋総本店スタッフ研修・株式会社鎌倉新書主催葬儀社営業研修・株式会社ニチリョクスタッフ研修・株式会社昭和興業スタッフ研修・むさしのライフプラス（保険代理店）研修・習志野ロータリークラブ（講演）・生保営業実践会・韓国EULJI 大学（講演）・みずほ証券研修・ P&E フーズスタッフ研修
（その他　終活セミナー開催件数１００回以上、説明力養成講座など多数開催）

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法人概要

名称：	一般社団法人家族カルテ倶楽部
住所（東京本部）	〒169-0074　東京都新宿区北新宿3丁目2-302
住所（埼玉支部）	〒362-0035　埼玉県上尾市仲町7-27 アークエムビル7F
電話／FAX	TEL03-3365-8812／FAX03-3365-8813
見出し	ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。