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士業・保険・葬儀・不動産営業

家族カルテを貴社の営業に生かしてみませんか
50~80代 シニア世代に特化した
営業ノウハウをお伝えします
なぜ、家族カルテが顧客獲得に繋がるのか?
それは、お客様が自らの不安を話してくれるからです。
篠原様(仮名)男性74歳 千葉
・ひとり暮らし、自立、子供1人
・資産/預貯金2,200万円、自宅不動産
・年金/14万円
<家族カルテ記入内容とヒアリング>
・身体の衰えが気になりだす
・病気や介護になった時自分の持つお金で足りるのか
・自宅にある不用品を処分したい、断捨離したい
・遺言書を書いたほうが良いのか(姪に遺したい)
・前妻との間に子供あり(40年会っていない)
<受注案件>
・公正証書遺言、不用品処分
<継続サポート提案>
・任意後見契約、死後事務委任契約、日常生活サポート、葬儀生前相談
・身元保証、70代のライフプラン

シニア世代の顧客に提案する機会がある
法人・個人事業主限定

「家族カルテ活用術」
無料セミナー開催中



家族カルテとは
気になること、不安に思うことにチェックして、文字にするだけ。誰でも気軽に書くことができます。
家族カルテ診断士とは
お客様が抱える不安や困りごとを一つの視点に捉われず、トータルでアドバイズすることができます。
パートナー会員とは
パートナー会員になることで家族カルテを使った営業手法を学ぶことができ、本部からさまざまなサポートが受けられます。
アドバイザー養成講座とは
家族カルテの使い方を学び、営業スキルを身につけていただきます。家族カルテ診断士を目指す方への入門講座となります。
アドバイザー養成講座とは
家族カルテの使い方を学び、営業スキルを身につけていただきます。家族カルテ診断士を目指す方への入門講座となります。

お客様からの相談が契約に結び付かないのはもったいない!
シニア世代のお客様を獲得できる営業の仕組みづくりとは?

士業
遺言書作成や遺言執行、任意後見契約、死後事務委任契約、相続税、家族信託、不動産登記など士業を必要とする案件は数多くあります。家族カルテを活用しご相談者様の背景を多面的に捉えることにより契約率の向上を図ります。
保険営業
健康とお金は多くのシニア世代が抱える共通の悩みです。保険営業の場合、シニアマーケットの特性を理解しどの層にターゲットを絞るかがカギとなります。介護、相続、葬儀など新たな視点から保険商品の提案をすることができます。
葬儀社
葬儀後のアフターサポートに力を入れる葬儀社が増えてきました。相続、不動産売却、お墓、遺品整理、逝去後手続きなどその内容は多岐にわたります。実行にあたってはどの分野の専門家とどのように連携していくかが課題となります。
不動産営業
施設入居に伴う自宅売却、相続空家の処分、保有するアパートの引継ぎなど、不動産会社が担う役割は今後ますます増えていきます。不動産営業にはシニア特有の背景や心情を理解したうえでお客様のニーズを満たす提案力が求められます。
介護事業所
相続や葬儀、不動産など専門外の相談にも対応できる幅広い知識が身につきます。また介護保険外サービスや身元保証、任意後見契約、死後事務委任契約など外部の専門家と連携することで業務の効率化を図ることができます。
片づけ・家事代行業者
シニアのお客様からのさまざまな相談に対応できる知識と困りごと解決への実践的なスキルが身につきます。顧客獲得とリピート化はもちろん、専門業者との連携により副業としての収入を見込むことができます。
葬儀社
葬儀後のアフターサポートに力を入れる葬儀社が増えてきました。相続、不動産売却、お墓、遺品整理、逝去後手続きなどその内容は多岐にわたります。実行にあたってはどの分野の専門家とどのように連携していくかが課題となります。

💡家族カルテを使ってできることは!

わずか2ページの「家族カルテ」に顧客獲得の秘訣が!
▶お客様から無理なく話を聞くことができます。

▶お客様の不安や困りごとを知ることができます。
▶お客様の背景を知ることができます。
▶お客様への提案がしやすくなります。
▶お客様を顧客化できる仕組みがあります。
コミュニケーション&営業ツールとして活用できます!

💡家族カルテを使うことで提案しやすくなることは!

積極的に売り込むことなく案内ができます。
▶遺言書作成(公正証書遺言)

▶任意後見契約・財産管理等委任契約・家族信託
▶死後事務委任契約
▶身元保証・身元引受契約・見守りサービス

▶葬儀生前相談・墓じまい・改葬
▶老人ホーム紹介・不動産売却・空家対策
▶不用品処分・生前整理・遺品整理
▶60代からのマネープラン・70代からのマネープラン

家族カルテ活用術!無料セミナー

家族カルテを活用した顧客獲得ノウハウをお伝えします。

ZOOMセミナー(70分)
5月24日(火) 18:00~19:10
5月31日(火) 18:00~19:10
6月07日(火) 18:00~19:10
6月14日(火) 18:00~19:10


家族カルテ倶楽部
「パートナー法人会員」募集について

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0120-27-6855
受付時間 10:00〜18:00(土日祝を除く)
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法人概要

名称: 一般社団法人家族カルテ倶楽部
住所(東京本部) 〒169-0074 東京都新宿区北新宿3丁目2 
レグノ・セレーノ302
住所(埼玉支部) 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町7-27
アークエムビル7F
電話/FAX TEL03-3365-8812/FAX03-3365-8813
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